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09年南京市交通建设投资控股公司债募集说明书摘要

  二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

  三、主承销商勤勉尽责声明

  本着审慎和勤勉尽责的精神,本期债券主承销商对发行人进行了尽职调查,对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查,确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  四、投资提示

  凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。

  凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

  凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券《债券持有人会议规则》、《2009年南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司公司债券债权代理协议书》、《公司债券质押资产监管协议》和《股权质押协议》对本期债券各项权利义务的约定。

  五、其他重大事项或风险提示

  除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。

  投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  六、本期债券基本要素

  (一)债券名称:2009年南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司公司债券(简称“09南京交通债”)。

  (二)发行总额:人民币10亿元。

  (三)募集资金投向:募集资金10亿元,全部用于沪蓉国道主干线南京绕越公路东南段工程项目。

  (四)债券期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券,附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面年利率为5.23%,在债券存续期内前五年固定不变。该利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.38%确定,Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数1.85%(四舍五入保留两位小数)。在本期债券存续期的第五年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前五年票面利率加上上调基点,在债券存续期后两年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

  (五)发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率,上调幅度为0至100个基点(含本数)。

  (六)发行人上调票面利率公告日:发行人将于本期债券的第5个付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。

  (七)投资者回售选择权:发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。

  (八)投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债券并接受上述调整。

  (九)债券形式:实名制记账式企业债券。投资者通过承销团成员设置的营业网点认购的本期债券,在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载;投资者通过上海证券交易所认购的本期债券,在中国证券登记公司上海分公司托管记载。

  (十)发行方式:本期债券采取通过承销团成员设置的营业网点向境内机构投资者公开发行和上海证券交易所发行相结合的方式发行。通过承销团成员设置的营业网点向境内机构投资者公开发行的规模预设为人民币5亿元;通过上海证券交易所发行的规模预设为人民币5亿元。发行人和主承销商将根据承销团公开发行与上海证券交易所发行情况决定是否启用回拨机制,如通过上海证券交易所发行的额度全额认购,则不进行回拨;如通过上海证券交易所发行的额度认购不足,则将剩余部分一次性全部回拨至通过承销团成员设置的营业网点公开发行。

  上海证券交易所发行部分分为通过交易系统网上面向社会公众投资者公开发行和向机构投资者协议发行,网上发行规模预设为1亿元,协议发行规模预设为4亿元,发行人和主承销商将根据上海证券交易所网上发行与协议发行情况决定是否启动回拨机制,网上发行和协议发行采取双向回拨机制。

  (十一)发行范围及对象:通过承销团成员设置的营业网点向机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发;在上海证券交易所认购的投资者(国家法律、法规另有规定除外)须持有在中国证券登记结算公司上海分公司开立的基金证券账户或A股证券账户,并须在开户证券营业部存有足额保证金。

  (十二)还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息,本金自兑付首日起不另计利息。

  (十三)债券担保:发行人将其持有的南京长江第三大桥有限责任公司45%的股权作为质押资产,对本期债券进行担保。

  南京长江第三大桥有限责任公司股权经北京中和谊资产评估有限公司采用收益法评估,最终确认评估价值为63.48亿元。据此,发行人持有的南京长江第三大桥有限责任公司45%的股权评估价值为28.57亿元,约为本期债券发行规模的2.86倍。

  (十四)信用级别:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为AA级,本期债券的信用级别为AA+级。

  (十五)回购交易安排:经上海证券交易所同意,本期债券上市后可以进行新质押式回购交易,具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。

  释 义

  在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

  发行人、南京市交通集团、公司:指南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司。

  本期债券:指总额为人民币10亿元的2009年南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司公司债券。

  本次发行:指本期债券的发行。

  募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的本《2009年南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司公司债券募集说明书》。

  发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率,上调幅度为0至100个基点(含本数)。

  发行人上调票面利率公告日:发行人将于本期债券的第5个付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。

  投资者回售选择权:发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。

  投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债券并接受上述调整。

  承销团公开发行:指通过承销团成员设置的营业网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行的发行方式。

  上海证券交易所网上发行:指通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者公开发行的方式。

  上海证券交易所协议发行:指在上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)协议发行的方式。

  主承销商:指南京证券有限责任公司。

  承销团:指由主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销组织。

  承销协议:指发行人与主承销商为本次发行签订的《2009年南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司公司债券承销协议》。

  承销团协议:指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《2009年南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司公司债券承销团协议》。

  余额包销:指承销团按照承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额,在承销期结束时,将售后剩余的本期债券全部自行购入的承销方式。

  债权代理人:指南京证券有限责任公司。

  质押资产监管人:指中国工商银行江苏省分行

  国家发展改革委:指中国国家发展和改革委员会。

  中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司。

  中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司。

  法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)。

  工作日:是指商业银行法定的对公营业日(不包括法定休息日和节假日)。

  元:指人民币元。

  第一条 债券发行依据

  本期债券业经国家发展改革委发改财金[2009]1075号文件批准公开发行。

  第二条 本期债券发行的有关机构

  一、发行人:南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司

  住所:南京市玄武区中山路268号

  法人代表:冯宝椿

  联系人:王建国

  联系地址:江苏省南京市玄武区中山路268号汇杰广场25楼

  联系电话:025-83199134

  传真:025-83199197

  邮政编码:210008

  二、承销团

  (一)主承销商:南京证券有限责任公司

  住所:南京市大钟亭8号

  法定代表人:张华东

  联系人:邱三发、孙守用、简光友、李世涛、陈杰、尹晓光、刘江峰、张矛

  联系地址:深圳市深南中路3003号北方大厦11楼

  联系电话:0755-83278826、83279342、83278460

  传真:0755-83279405

  邮政编码:518033

  (二)副主承销商

  1、湘财证券有限责任公司

  注册地址: 湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

  法定代表人:陈学荣

  联系人:谭文

  联系地址:北京市海淀区苏州街79号金洲大厦三层

  联系电话:010-82518132

  传真:010-82518127

  邮政编码:100089

  2、宏源证券股份有限公司

  住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

  法定代表人:汤世生

  联系人:王顺华

  联系地址:北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦

  联系电话:010-62294112

  传真:010-62231724

  邮政编码:100044

  (三)分销商

  1、海通证券股份有限公司

  住所:上海市淮海中路98号金钟广场

  法定代表人:王开国

  联系人:张?t同

  联系地址:北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦

  联系电话:010-88027195

  传真:010-88027190

  邮政编码:100044

  2、德邦证券有限责任公司

  住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

  法定代表人:方加春

  联系人: 董朝晖

  联系地址: 上海浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

  联系电话:021-68768159

  传真:021-68767880

  邮政编码:200122

  3、江南证券有限责任公司

  住所:江西省南昌市抚河北路291号

  法定代表人:姚江涛

  联系人:佟国栋

  联系地址:北京市朝阳区安立路甲56号

  联系电话:010-84801793

  传真:010-84801317

  邮政编码:100012

  4、万联证券有限责任公司

  住所:广州市东风东路836号东峻广场3座34-35楼

  法定代表人:李舫金

  联系人:陈蒙举

  联系地址:广州市中山二路18号电信广场36-37层

  联系电话:020-37865071

  传真:020-37865067

  邮政编码:510081

  三、托管人:

  1、中央国债登记结算有限责任公司

  住所:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层

  法定代表人:刘成相

  联系人:张惠凤、李杨

  电话:010-88087971、88087972

  传真:010-88086356

  邮政编码:100032

  2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

  法定代表人:王迪彬

  联系电话:021-38874800

  传真:021-68870059

  邮政编码:200120

  四、上海证券交易所

  住所:上海市浦东南路528号

  法定代表人:张育军

  联系人:段东兴

  联系电话:021-68808888

  传真:021-68802819

  邮政编码:200120

  五、审计机构:中兴华会计师事务所有限责任公司

  住所:北京市西城区阜外大街1号四川大厦15层

  法定代表人:李遵农

  联系人:唐兴道

  电话:025-83248772

  传真:025-83206200

  邮政编码:210004

  六、资产评估机构:北京中和谊资产评估有限公司

  住所:北京市西城区西长安街首都时代广场4层

  法定代表人:刘俊永

  联系人: 牛从然

  电话:010-83915232

  传真:010-83913756

  邮政编码:

  七、信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司

  住所:上海市汉口路398号华盛大厦14F

  法定代表人:潘洪萱

  联系人:姚可

  电话:021-63501349-815

  传真:021-63500872

  邮政编码:200001

  八、质押资产监管人:中国工商银行江苏省分行

  住所:南京市中山南路408号

  法定代表人:施刚

  联系人:叶方彬

  电话:025-52858614

  传真:025-52858849

  邮政编码:210006

  九、债权代理人:南京证券有限责任公司

  住所:南京市大钟亭8号

  法定代表人:张华东

  联系人:邱三发、孙守用、简光友、李世涛、陈杰、尹晓光、刘江峰、张矛

  联系地址:深圳市深南中路3003号北方大厦11楼

  联系电话:0755-83278826、83279342、83278460

  传真:0755-83279405

  邮政编码:518033

  十、发行人律师:江苏三法律师事务所

  住所:南京市洪武北路188号长发数码大厦七楼

  负责人:孙勇

  联系人:戎浩军

  电话:025-58129008-708

  传真:025-58129088

  邮政编码:210018

  第三条 发行概要

  一、发行人:南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司。

  二、债券名称:2009年南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司公司债券(简称“09南京交通债”)。

  三、发行总额:人民币10亿元。

  四、募集资金投向:募集资金10亿元,全部用于沪蓉国道主干线南京绕越公路东南段工程项目。

  五、债券期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券,附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面年利率为5.23%,在债券存续期内前五年固定不变。该利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.38%确定,Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数1.85%(四舍五入保留两位小数)。在本期债券存续期的第五年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前五年票面利率加上上调基点,在债券存续期后两年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

  六、发行价格:债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。

  七、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率,上调幅度为0至100个基点(含本数)。

  八、发行人上调票面利率公告日:发行人将于本期债券的第5个付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。

  九、投资者回售选择权:发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。

  十、投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债券并接受上述调整。

  十一、债券形式:实名制记账式企业债券。投资者通过承销团成员设置的营业网点认购的本期债券,在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载;投资者通过上海证券交易所认购的本期债券,在中国证券登记公司上海分公司托管记载。

  十二、发行方式:本期债券采取通过承销团成员设置的营业网点向境内机构投资者公开发行和上海证券交易所发行相结合的方式发行。通过承销团成员设置的营业网点向境内机构投资者公开发行的规模预设为人民币5亿元;通过上海证券交易所发行的规模预设为人民币5亿元。发行人和主承销商将根据承销团公开发行与上海证券交易所发行情况决定是否启用回拨机制,如通过上海证券交易所发行的额度全额认购,则不进行回拨;如通过上海证券交易所发行的额度认购不足,则将剩余部分一次性全部回拨至通过承销团成员设置的营业网点公开发行。

  上海证券交易所发行部分分为通过交易系统网上面向社会公众投资者公开发行和向机构投资者协议发行,网上发行规模预设为1亿元,协议发行规模预设为4亿元,发行人和主承销商将根据上海证券交易所网上发行与协议发行情况决定是否启动回拨机制,网上发行和协议发行采取双向回拨机制。

  十三、发行范围及对象:通过承销团成员设置的营业网点向机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发;在上海证券交易所认购的投资者(国家法律、法规另有规定除外)须持有在中国证券登记结算公司上海分公司开立的基金证券账户或A股证券账户,并须在开户证券营业部存有足额保证金。

  十四、发行首日:本期债券发行期限的第1日,即2009年5月7日。

  十五、发行期限:通过承销团成员设置的营业网点向境内机构投资者公开发行的发行期限为7个工作日,自发行首日至2009年5月15日;通过上海证券交易所交易系统网上发行的发行期限为1个工作日,即发行首日;通过上海证券交易所协议发行的发行期限为3个工作日,自发行首日至2009年5月11日。

  十六、起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的5月7日为该计息年度的起息日。

  十七、计息期限:自2009年5月7日起至2016年5月6日止,若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为自2009年5月7日至2014年5月6日止。

  十八、还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息,本金自兑付首日起不另计利息。

  十九、付息日:2010年至2016年每年的5月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日),如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2010年至2014年每年的5月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

  二十、兑付日:2016年的5月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日),如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2014年的5月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

  二十一、本息兑付方式:通过本期债券托管机构兑付。

  二十二、承销方式:承销团余额包销。

  二十三、承销团成员:主承销商为南京证券有限责任公荆?副主承销商为湘财证券有限责任公司和宏源证券股份有限公司,分销商为海通证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、江南证券有限责任公司和万联证券有限责任公司??

  二十四、债券担保:发行人将其持有的南京长江第三大桥有限责任公司45%的股权作为质押资产,对本期债券进行担保。

  南京长江第三大桥有限责任公司股权经北京中和谊资产评估有限公司采用收益法进行评估,最终确认评估价值为63.48亿元。据此,发行人持有的南京长江第三大桥有限责任公司45%的股权评估价值为28.57亿元,约为本期债券发行规模的2.86倍。

  二十五、信用级别:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为AA级,本期债券的信用级别为AA+级。

  二十六、上市安排:本期债券发行结束后1个月内,发行人将向有关主管部门提出交易流通申请,经批准后安排本期债券在合法的证券交易场所交易流通。

  二十七、回购交易安排:经上海证券交易所同意,本期债券上市后可以进行新质押式回购交易,具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。

  二十八、税务提示:根据国家税收法律法规,投资者投资本期债券所获利息收入应缴纳的所得税由投资者承担。

  第四条 承销方式

  本期债券由主承销商南京证券有限责任公司,副主承销商湘财证券有限责任公司和宏源证券股份有限公司,分销商海通证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、江南证券有限责任公司和万联证券有限责任公司组成的承销团以余额包销方式承销。

  第五条 认购与托管

  一、本期债券采用实名制记账方式发行,本期债券通过承销团成员设置的营业网点向境内机构投资者公开发行的部分由中央国债登记公司托管记载,通过上海证券交易所发行的部分由中国证券登记公司上海分公司托管记载,具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》和中国证券登记公司的《中国证券登记结算有限责任公司登记、托管与结算业务细则》的要求办理。该规则可在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)和中国证券登记结算公司(www.chinaclear.cn)查阅或在本期债券承销商发行网点索取。

  二、境内法人凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券;境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定,按照相关规定执行。

  三、通过上海证券交易所认购本期债券的投资者须持有在中国证券登记结算公司上海分公司开立的基金证券账户或A股证券账户,未按照中国证券登记结算公司上海分公司有关规定及时履行资金交收义务的认购无效。具体认购办法请登录上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询《2009年南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司债券发行公告》。

  四、认购本期债券的金融机构投资者应在中央国债登记公司开立甲类或乙类托管账户,或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立丙类托管账户;其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在中央国债登记公司开立丙类托管账户;通过上海证券交易所认购本期债券的投资者须持有在中国证券登记结算公司上海分公司开立的基金证券账户或A股证券账户。

  五、投资者办理认购、登记和托管手续时,不须缴纳任何附加费用。在办理登记和托管手续时,须遵循债券托管机构的有关规定。

  六、本期债券发行结束后,投资者可按照国家有关法规进行债券的转让和质押。

  第六条 债券发行网点

  本期债券部分通过承销团成员设置的营业网点向境内机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行。具体发行营业网点见附表。

  本期债券部分通过上海证券交易所发行,持有在中国证券登记结算公司上海分公司开立的基金证券账户或A股证券账户的投资者可以通过开户的证券营业部进行认购。

  第七条 认购人承诺

  购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人,下同)被视为做出以下承诺:

  一、接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。

  二、接受本期债权质押资产安排及《2009年南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司公司债券债权代理协议书》、《公司债券质押资产监管协议》、《股权质押协议》和《债券持有人大会规则》对本期债券各项权利义务的约定。

  三、本期债券的发行人依有关法律法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受这种变更。

  四、本期债券的债权代理人和质押资产监管人依据有关法律、法规的规定发生合法变更,在经国家有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受这种变更。

  五、本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所上市或交易流通,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排。

  六、在本期债券的存续期限内,若发行人将其在本期债券项下的债务转让给新债务人,则在下列各项条件全部满足的前提下,投资者在此不可撤销的事先同意并接受这种债务转让:

  (一)本期债券发行与上市(如已上市)或交易流通的审批部门同意本期债券项下的债务转让;

  (二)就新债务人承继本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告;

  (三)原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让协议,新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务;

  (四)原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让进行充分的信息披露。

  第八条 债券本息兑付办法及上调票面利率和投资者回售实施约定

  一、利息的支付

  (一)本期债券在存续期限内每年付息1次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2010年至2016年每年的5月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日),如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2010年至2014年每年的5月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

  (二)未上市债券利息的支付通过债券托管人办理。上市债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在有关主管部门指定的媒体上发布的付息公告中加以说明。

  (三)根据国家税收法律法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税收由投资者自行承担。

  二、本金的兑付

  (一)本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2016年的5月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日),如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2014年的5月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

  (二)未上市债券本金的兑付由债券托管人办理。上市债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在有关主管部门指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明。

  三、发行人上调票面利率选择权和投资者行使回售选择权约定

  1、发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率,上调幅度为0至100个基点(含本数)。

  2、发行人将于本期债券第5个付息日前的第10个工作日在主管机关指定的媒体上刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告和本期债券回售实施办法公告。

  3、投资者在投资者回售登记期内有权按回售实施办法所公告的内容进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。

  4、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内,按本期债券回售实施办法的规定进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有本期债券并接受发行人对利率的调整。

  5、投资者逾期未办理回售登记手续或办理回售登记手续不符合相关规定的,即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。投资者办理回售登记手续完成后,即视为投资者已经行使回售权,不得撤销。

  6、投资者回售本期债券,回售金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。

  7、发行人依照登记机构和有关机构的登记结果对本期债券回售部分进行兑付。

  8、投资者未选择回售的本期债券部分,债券票面利率以发行人关于是否上调本期债券票面年利率以及上调幅度的公告内容为准。

  第九条 发行人基本情况

  一、发行人概况

  企业名称:南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司

  住所:南京市玄武区中山路268号

  法定代表人:冯宝椿

  注册资本:258,215.63万元人民币

  企业类型:有限责任公司(国有独资)

  经营范围:从事授权范围内国有资产的经营和资本运作,包括项目投资和管理、资产收益管理、产权监管、资产重组和经营。

  截止2007年12月31日,发行人总资产为2,995,138.10万元,所有者权益为617,559.56万元。2007年度,发行人实现主营业务收入173,363.51万元,净利润3,201.27万元。

  二、历史沿革

  发行人是经南京市人民政府宁政发[2002]261号文件《市政府关于组建南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司的通知》批准,于2002年11月成立的国有独资企业,实行国有资产授权经营,承担南京市重大交通基础设施项目的筹资、投资、建设和运营任务。根据南京市国有资产管理委员会办公室宁国资办[2002]9号文件《关于核定南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司国家资本金的通知》,授予发行人的国家资本金总量核定为人民币238,775.00万元。南京市人民政府国有资产管理监督管理委员会(以下简称“南京市国资委”)为发行人的出资人,代表南京市政府行使国有资产所有者职权。

  2006年,根据南京市国资委宁国资委[2006